Dipper ve Mabel, Mystery Shack'in gizli odalarını keşfederken, sihirli bir halı bulurlar. Bu halı, üzerine oturan iki kişinin bedenlerini değiştirir. Dipper ve Mabel, halının gücünü kullanarak birbirlerinin hayatlarını deneyimlerler, ancak bu süreçte birçok zorlukla karşılaşırlar. Soos ve Wendy de bu değişikliklerden etkilenir ve işler iyice karmaşık hale gelir.
