Sam ve Dean bir grup genç kızın kayıp olmasının ardında vampirlerin olduğunu anlarlar. Dean vampirlerle dövüşürken ısırılır ve bir vampire dönüştürülür. Samuel, Dean'e bunu geri çevirmenin ve tekrar insan olmanın tek yolunun onu dönüştüren vampirin kanını içmesi olduğunu söyler.
