Dean, Kansas'ta çocukların doğum günü partilerine ev sahipliği yapan yerel pizza zinciri olan ''Gözüpek Kavalın Sihirli Hayvanat Bahçesinde'' araştırma yaparken Sam, çocukluk korkularıyla zorla karşı karşıya gelir. Sam ve Dean kurbanların çocuklarının son zamanlarda restaurantta en kötü korkularını çizmeye başladıklarını ve çizdikleri bu resimlerin ailelerini öldürecek olan olaylarla aynı olduğunu keşfeder. Ve Dean sihri yapan adam ile uğraşırken, Sam kızgın palyaçolar ile baş başa kalır.
