Merlin'e Büyük Ejderha tarafından genç Prens Arthur'un güvenliğini sağlamanın onun kaderi olduğu söylenir. Büyü yaparken yakalanan herkes ölümle cezalandırılır ve Merlin Arthur'un hayranı değildir. Arthur'un hayatı tehlikeye girdiğinde Merlin kendini bir sınavın içinde bulur.
