Morgana bir kabus görür ve Arthur'un garip ama güzel bir kızın ellerinde öldüğünü görür. Bu sırada ormanda avlanan Merlin ve Arthur, aynı kızı, Sophia'yı ve babası Aulfric'i haydutların saldırısından kurtarıp sığınmaları için Camelot'a getirirler. Morgana, Sophia'nın kâbusundaki kız olduğunu anlar ve ona vurulan Arthur'u uyarmaya çalışır. Morgana'nın gelecekteki olayları görme konusundaki sihirli yeteneği açığa çıktıkça, bir baba ve kızın sonsuz yaşam karşılığında Arthur'u feda ederek Camelot krallığını yıkma planı da ortaya çıkar.
